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后来财富行当

本报告导读:

    虽然特斯拉和ABB巨头们在电动汽车领域采用了不同的布局策略,但电动化趋势不可逆转、电动汽车市场蛋糕足够大,全球车企将在竞争中共同成长。

    摘要:

    特斯拉“从0到1”——科技引领,不一样的路径。1)在市场策略上,由于电动汽车售价高昂,一般消费者难以接纳,特斯拉采用“自上而下”的纯电策略,首先推出ModelS和ModelX打入高端豪车市场,然后择时推出更平民化产品Model3,我们预计特斯拉2017年总销量将达14万辆,2018年(30万辆)进入“无人区”。2)在产品设计上,特斯拉是创新的集大成者,它以用户为中心,在软硬件方面做出了革命性的创新,重新定义了电动汽车:科技实感的外形和内置,超强的电池性能、前卫的联网功能、先进的自动驾驶技术。3)在商业模式上,特斯拉建立了软硬件一体化、贯穿产品生命周期的产业链闭环生态圈,颠覆了传统汽车的商业模式,其价值链比传统汽车的价值链更长,其价值量将超过传统汽车。

    ABB巨头们的荣光与苏醒。全球汽车电动化趋势不可逆转,在电动领域特斯拉在总销量上已经取得领先,ABB巨头们电动转型势在必行,大众、宝马等几乎所有传统车企纷纷推出电动化战略。1)在产品策略上,除推出电动新品外,经典车型电动化是传统车企的一大利器,有效利用自身制造技术和强大的消费基础,多数车企都采用了PHEV/EV双线并举的方式。2)在产业模式上,由于电动汽车与传统企业之间存在核心部件差异,传统车企正加速进行供应链改造,不过,传统车企的新建供应链和传统经销商制度能否有效支持良性的市场反馈、帮助车企适应行情变化抓住市场需求,这是一个巨大的考验。

    电动化与消费基础共振,传统豪门与新贵Tesla共舞。随着电动汽车核心零部件成本的快速下降,叠加平台生产规模化效应,电动汽车整车制造成本也会出现大幅下降,电动汽车平价临界点有望提前到来。未来2021年电动车销量将达300万辆,市场成长是电动化浪潮中的主要矛盾,而竞争关系是次要矛盾,因此,我们认为特斯拉和传统巨头们将共同在电动化过程中成长。

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    看好量价齐升的正极材料环节,推荐杉杉股份、当升科技。

    看好锂电隔膜龙头供应商,推荐创新股份。

    风险因素:宏观经济下行风险;新能源汽车政策调整风险;电动汽车市场进展不及预期。

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