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  经过春节长假后,我们回顾节前一周的基金表现:由于大盘蓝筹的优异表现,各类型中跟踪大盘蓝筹股的基金表现突出,尤其是被动跟踪大盘指数的基金,表现好于主动投资的股票型基金。春节期间,节前热议的养老金入市的消息被否认,对节后市场是个利空,其他消息面较为平静,机构建议,短期内仍以债券基金的投资为主。

  蓝筹风格基金领涨

  根据海通证券(微博)统计数据,春节前最后一周,所有主动股票型开放式基金的净值简单平均上涨1.49%,286只股票型基金中239只上涨。收益率跨度是-4.89%~6.11%,分化较大。由于大盘蓝筹风格突出,指数型基金中跟踪大盘指数的基金较多,而主动股票型基金中重仓消费类行业也较多,消费类行业上个交易周表现多数弱于大盘蓝筹股,因此主动股票型基金平均表现逊于股票指数型基金。股票型基金中排名靠前的基金大多是大盘蓝筹风格的基金,如长城品牌优选、景顺新兴成长、景顺公司治理、博时主题行业等。

  表现较好的指数型基金集中在跟踪大盘蓝筹风格指数的基金和重配采掘、有色等周期类品种的基金上。其中前者的典型代表是国泰金融ETF、国投金融地产等;后者的代表有上证商品ETF、国投中证资源等。跟踪中证100指数和沪深300指数的基金普遍表现较好,跟踪创业板和中小板指数的基金表现落后。

  上个交易周所有混合型开放式基金的净值简单平均上涨1.36%,179只混合型基金中仅22只下跌。收益率跨度是-8.74%~6.60%,分化相对较小。其中偏股混合型基金净值简单平均上涨1.58%,灵活配置型基金和平衡配置型基金净值简单平均上涨1.21%。由于上个交易周大盘蓝筹风格较突出,因此行业配置对混合型基金的业绩影响较大。排名靠前的基金主要是重配了金融服务行业的基金,如广发内需增长、新华优选分红、民生品牌蓝筹、东方龙、东方精选等。

  后半周在人民银行大幅逆回购操作下,资金面紧张程度有所缓解。交易所债市震荡走高。所有债券型基金净值简单平均上涨0.52%。由于股市整体上涨,偏债债券型基金持有股票仓位相对较高,因此偏债债券型基金整体收益好于纯债债券型基金。持股结构的不同使得偏债基金业绩表现出现一定的分化。

  封闭式基金方面,二级市场上传统封闭式基金(包括建信优势动力和大成优选)上涨1.74%,整体折价率为11.57%,较前一周有所缩小。其中基金丰和折价率最高,其折价率达到了17.04%。股票型分级基金中激进份额整体表现好于稳健份额,大多数激进份额全周收益为正,银华鑫利以11.38%的周收益继续领涨。债券型分级基金中稳健份额表现相对稳定,多数上涨;激进份额表现分化。

  短期关注债券基金

  春节期间国内的消息面非常平静,美联储将极低利率维持至14年底,释放出美联储有准备进一步量化宽松的信号,加上四季度美国GDP低于预期,意味着QE3渐行渐近;欧洲市场价位平静,除葡萄牙外各国国债收益率下行,希腊债务危机谈判接近完成。但是1月20日沪深股市收市后,人力资源和社会保障部新闻发言人尹成基表示,养老金暂无入市计划,对股市是一个利空;节前央行并没有下调存款准备金率,央行对于货币政策放松的警惕性非常强,国际大宗商品期货价格依然高企,我国的输入性通胀的压力依然存在。

  据此,海通证券认为,A股市场反弹行情或有延续,但是本周市场可能受到技术面以及消息面的影响仍有震荡风险。建议仍未入市的投资者保持谨慎操作,对于已经持有股票型基金的投资者而言,可适当逢高减仓。对于债券基金而言,当前信用债的看多使得债券基金仍处于较好的投资时机,但由于股市赚钱效应显现,交易型债券基金折价有所扩大或溢价回落,对于稳健投资者而言,短期的折价扩大将提供布局的不错契机,具体品种上投资者可关注企业债占比较高、历史业绩优异的工银四季收益以及当前折价较高的交银信用添利。

  德圣基金研究中心也认为,股市在底部震荡,随时可能有阶段性反弹,虽然股基的弹性较大,但短期时机的把握有一定难度,短期建议重点关注债券型基金。长期来看,可以逐步配置股票型基金,可以分步配置风格均衡或偏重低估值蓝筹风格的优质股票型基金。如果有短期闲置的流动资金,投资货币式基金也是较好的选择。 黄晓霞 

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